1 Вступление
2 Песня Хоакина
3 Песня Шарманщика
4 Золото!
5 Хоакин и друзья
6 Ария Звезды
7 Ария Смерти
8 Сцена на таможне
9 Прощай!
10 Куплеты Смерти - Будет заваруха!
11 Вопросы Блаженного без ответа
12 Сцена на корабле
13 Таверна - Заваруха
14 Девицы и Хоакин
15 Драка в таверне - Заваруха
16 Реплика Смерти
17 Заговор
18 Песня Тересы
19 Нападение
20 Колыбельная не родившемуся сыну
21 Реквием
22 Клятва Хоакина
23 Месть Хоакина
24 Вторая ария Смерти
25 Воспоминание о Родине
26 Шествие к могиле Тересы
27 Эпилог