Желтою листвою земля оденется,
 Всё изменится и нелегко,
 Мне поверить в то, что любовь изменится,
 Ты остался так далеко,
 Так далеко-далеко.

Припев: Осень, осень ни о чем не спросит,
 Осень знает сны и печаль,
 Осень, осень навсегда уносит,
 Нашу тайну в дальнюю даль.

В облаке мечты наши сны растаяли,
 И оставили капли дождя,
 Улетели вдаль ожидания стаями,
 Не вернуть нам их никогда,
 Нам никогда-никогда.

Припев.

Это просто осень любви,
 И волшебные дни,
 Унесут нас в сиреневый час,
 Новой весны, новой весны,
 Новой весны, той весны.