ВИТЯЗИ 
Лебедь нас сюда послала, 
ежедневно заказала 
выходить из волн морских 
и идти вдоль стен градских. 
А теперь пора нам в море, 
тесно нам в земном просторе, 
душен воздух нам земли; 
город весь мы обошли. 
(Витязи проходят. Приезжие дивятся.) 
ЦАРЕВИЧ ГВИДОН 
Это что ещё покуда, 
впереди вот будет чудо! 
ЦАРЬ САЛТАН 
Много в жизни я видал, 
а того не ожидал. 
(Гвидон делает знак трубачам. Трубачи трубят. Из терема выходит Царевна Лебедь, 
затмевая солнечный свет. Все прикрывают руками глаза.)