/Наместник Тёмного Властелина Саурон страдает в своих владениях от скуки, рабы пытаются его утешить, но тщетно: их страдания не доставляют ему радости. Неожиданно рабы сообщают о том, что в его владения вторглись. Саурон предвкушает развлечение/

ПРИСЛУЖНИКИ:
 - Повелитель мглы и муки!
 Ваши преданные слуги
 Жаждут вас спасти от скуки
 В этот поздний час.

САУРОН:
 - Не могу не удивиться,
 Что пуста моя темница.
 Не с кем в ней повеселиться
 В этот поздний час!

ПРИСЛУЖНИКИ:
 - Повелитель тьмы и тени!
 Припадаем на колени.
 Где взять узников для плена
 В этот поздний час?
 Мы бы сами в тюрьмы сели
 Ради вашего веселья,
 Мы бы даже поседели,
 Будь на то приказ!

САУРОН:
 - Что мне толку с вашей муки?
 От нее крепчает скука.
 Вы и так – рабы и слуги.
 Убирайтесь с глаз!

ПРИСЛУЖНИКИ:
 - Повелитель, на границе
 Что-то странное творится!
 Неопознанные лица
 Вторглись в ваш предел.

САУРОН:
 - Упс! Нечаянная радость
 На ночь глядя мне досталась…
 Хоть бы эльфы затесались -
 То-то развлекусь!