Дирижёр - Валерий Гергиев 
Зальцбург, 2005

   1. Море и Синдбадов корабль (The sea and Sinbad’s ship) — Сонатная форма со вступлением и кодой (без разработки).
    2. Рассказ царевича Календера (The story of the Kalandar prince) — Сложная трёхчастная форма с вступлением и кодой.
    3. Царевич и царевна (The young prince and the young princess) — сонатная форма с кодой без вступления и разработки.
    4. Праздник в Багдаде (Festival at Baghdad) — Рондо (Чередование всех частей из первых трех частей).