Hey, Mr.! 때가 온 거야 
그만 일어나 Hey! 
자, 깨어나 동굴을 허물고
슬슬 네 존재를 드러내
Maria! 시계 보지마 
기다리지 마 Oh! 
안 올 사랑인걸 알면서 왜 못 놔
그만 떨어져나가게 둬
Shall We Dance
무릎을 털고 주먹을 쥐어 
Shall We Dance
아팠던 날에 울컥한대도 
온 몸을 관통할 이 노래가
주문이 될 테니
우린 이 음악에 맞춰 모두 다 잊고 자,
Swing Never Never Give Up! Swing
우린 이 음악에 맞춰 모두 다 잊고 자,
Swing Never Never Give Up! Swing
이 봐! 험한 세상 겁내봤자 두 발 아래야 
우린 이 음악에 맞춰 모두 다 잊고 자,
Swing Never Never Give Up! Hey!
Hey~ Yeah~ (Swing) Hey Yeah~
Uno dos tres
글쎄, 무슨 말이 필요할까
그냥 눈빛에 담아도 다 알아
So Relax, Be Cool 내 곁에서
더 돋보이게 해줄게
난 네가 포기했던 스텝도 (오~)
계산된 춤인 것처럼 할 수 있어 (오~예)
So Relax, Be Cool 내 곁에서
넌 즐기기만 하면 돼
잊지마. 날마다 누구나 처음을 살아
후회도 있단 걸
우린 이 음악에 맞춰 모두 다 잊고 자,
Swing Never Never Give Up! Swing
우린 이 음악에 맞춰 모두 다 잊고 자,
Swing Never Never Give Up! Swing
이 봐! 험한 세상 겁내봤자 두 발 아래야 
우린 이 음악에 맞춰 모두 다 잊고 자,
Swing Never Never Give Up!
쉽게 멈추지는 마 
아직 놀라긴 이른걸 
영원 같은 지금 이 순간
Dance With Me Tonight, Just Swing
Swing, My Babe! Tonight
우린 이 음악에 맞춰 모두 다 잊고 자, (오~예)
Swing Never Never Give Up! Swing (오~)
우린 이 음악에 맞춰 모두 다 잊고 자,
Swing Never Never Give Up! Swing
거봐! 다들 너만 주시하는 기운을 느껴 
세상 다 보란 듯이 자, 우뚝 서버려
Swing Never Never Give Up! Hey!
Hey~ Yeah~ Swing Hey Yeah~
Swing Never Never Give Up!
Hey~ Yeah~ Swing Hey Yeah~