По перекатам горных троп
Машук ведет колдунью - осень
Здесь каждый камень в сердце носит 
Напевность Лермонтовских строк

Плывут печально облака,
Кружатся листья опадая,
Колдует осень золотая,
На горных склонах Машука

Опять уносят журавли
С прощальной грустью в поднебесье,
Свои задумчивые песни
И вечный зов родной земли

Плывут печально облака,
Кружатся листья опадая,
Колдует осень золотая,
На горных склонах Машука

Ты сожалей - не сожалей,
Но коротка как песня осень,
Все холодней и в небо просинь
Тревожней крики журавлей

Плывут печально облака,
Кружатся листья опадая,
Колдует осень золотая,
На горных склонах Машука

По перекатам горных троп
Машук ведет колдунью - осень
Здесь каждый камень в сердце носит 
Напевность Лермонтовских строк

Плывут печально облака,
Кружатся листья опадая,
Колдует осень золотая,
На горных склонах Машука