Герда: Есть здесть кто-нибудь? Хозяева! Пустите переночевать! Пожалуйста...
Алхимик: Так это встречу с тобой мне предсказала звезда? Твое имя Герда?
Герда: Откуда вы знаете, как меня зовут?
Алхимик: Я знаю почти все на свете. Мне об этом рассказывают мои друзья - звезды и книги.
Герда: Так вы волшебник? Значит, вы можете сказать мне, где я могу найти Кая! Вы можете мне помочь?
Алхимик: Я постараюсь тебе помочь. Но я не волшебник. Мои науки - вот главное волшебство.

Алхимик:
Склянки, колбы и пробирки,
Знаки тайных книг...
Может джинна из бутылки
Выпустить старик.
Посмотри на шар хрустальный -
Что ты видишь в нем?
В мутном теле космос тайный
Плещется огнем.
     Эти формулы расскажут
     О судьбе любой
     Или, если пожелаешь,
     О тебе самой.
     Все загадки разгадает,
     Правды не тая,
     Все откроет и познает
     Спутница моя -
     Алхимия!
Знаю, путь тебе не близкий
Суждено пройти.
Вижу все, что приключится
На твоем пути.
Только тем, кто так упорен,
Правды не тая,
Путь откроет все секреты.
Спутница моя -
Алхимия!

Алхимик: Смотри в хрустальный шар, Герда! Смотри, не отрываясь! Что ты там видишь?
Герда: Что-то белое... Я вижу снег, лед... Все как будто в кривом зеркале... Я вижу Кая! Да-да, это он! Но у него такое бледное лицо... Ему холодно! Кай! Кай! Он не слышит меня! С ним кто-то рядом. Кто же? Все отражается, как от зеркал. Это же она, Снежная Королева! Мне кажется, я слышу их голоса.