Русская народная сказка.
Автор инсценировки - В. Пучкин.

Иван-царевич - Сергей Паршин.
Марья-Моревна - Антонина Шуранова.
Сокол - Александр Хочинский.
Орёл; конь Кощея - Николай Мартон.
Ворон - Иван Краско.
Марья-царевна - Наталья Четверикова.
Ольга-царевна - Светлана Шейченко.
Анна-царевна - Лидия Мельникова.
Кощей - Олег Окулевич.
Баба-Яга - Мария Призван-Соколова.
Бабушка - Нина Мамаева.
Внук - Даня Адасинский.

Запись 1986 г.