Лютиэн:
Под угасшей звездой
Над уснувшей водой
Начинал ветер дуть.
По дороге прямой
В темноте ночной
Выходила я в путь.

Я стою на мосту
И бросаю слова в пустоту.
Саурон:
Я смотрю из окна на тебя, на твою красоту.

Лютиэн:
Под незримым лучом
Над замерзшим ключом
Шла дорога моя
Через гор окоем
В этот темный дом,
В мертвые края.

Встала я на краю
И над бездной песню пою.

Саурон:
Это честь для меня - услышать песню твою.

Лютиэн:
Начинает спор
Золотой костер
И движенье рук.
Луч луны остер,
Из-за черных гор
Отзовись, мой друг!
Берен:
Пробудил меня голос твой от темного сна.
И над этой землей простирает крылья весна.
И я не забыл тебя!
Сквозь тьму я пройду, любя!

Лютиэн:
Я за черной стеной
Различаю голос родной!

Саурон:
Познакомься сначала, эльфийская ведьма, со мной!