Пр и с л у ж н и к и:
Повелитель мглы и муки!
Ваши преданные слуги
Жаждут вас спасти от скуки
В этот поздний час...

С а у р о н:
Не могу не удивиться,
Что пуста моя темница - 
Не с кем в ней повеселиться
В этот поздний час!

Пр и с л у ж н и к и:
Повелитель Тьмы и Тени!
Припадаем на колени...
Где взять узников для плена
В этот поздний час?
Мы бы сами в тюрьмы сели
Ради вашего веселья,
Мы бы даже поседели,
Будь на то приказ!!!

С а у р о н:
Что мне толку с вашей муки?
От нее крепчает скука...
Вы и так – рабы и слуги.
Убирайтесь с глаз!

Пр и с л у ж н и к и:
Повелитель!.. На границе
Что-то странное творится:
Неопознанные лица
Вторглись в ваш предел!

С а у р о н:
Опс! Нечаянная радость
На ночь глядя мне досталась…
Хоть бы эльфы затесались -
То-то развлекусь я, ха-ха-ха!!!