Благословенный Валинор, - 
Предвечная краса... 
Творил искусник Феанор 
Живые чудеса... 

Но семя лжи дает росток, 
Незримо зреет рознь. 
Все чаще мастер на восток 
Взор обращает свой. 
  
Бессильно перед древней тьмой 
Сиянье Древ и звезд. 
С морской сливаются волной 
Потоки горьких слез. 

На брата руку поднял брат, 
Пылают корабли, 
И судьбы факелом горят 
Во тьме чужой земли. 
  
Немало пролетело дней, 
Немало волшебства. 
Следы той клятвы на челе 
Виднеются едва, 

Повержен Враг, но в сердце жар - 
Предчувствие конца... - 
И не Валар принадлежат 
Творения отца! 
  
Пусть так, но клятвы не сдержать, 
Что потеряла смысл. 
И что теперь? Куда бежать? 
К чему мы так рвались? 

...Огонь, Звезду, Предвечный свет 
Не удержать в руках... 
...Гилтониэль А Элберет!.. 
...Как ранит этот страх!..