Над башней темных сил Минас-Моргул
Летит назгул, парит назгул,
Шестой назгул... парит.

Ему с земли доносится напев
Какой-то из эльфийских дев
Среди дерев... напев.

"Назгулушка, назгулушка, родной,
Не улетай, побудь со мной!
Хочу услышать нежный голос твой,
Ну хоть повой, любимый мой,
Ну хоть повой... повой.

Мне снится только личико, как уголек
И голосок, что так завлек,
О, Элберет... OH METAL ROCK!

И к черту эльфов братьев и сестер,
Хочу с тобой  я в Валинор,
Под сень пелор... под сень.

И будем мы с тобой лететь, как два крыла,
Гилтониэль! Курла-курла...

Мы к небу полетим и снизу нас Мелькор
Окликнет: "Стой! El pas condor!"

Но мы своё внимание не обратим
И полетим, и пролетим,
Сквозь яблонь дым... Я с ним...