МЕРСЕДЕС: 
А скажи мне, мой милый друг, где так долго ты гулял? 
Что за морем увидел ты, что там повидал? 

ЭДМОН: 
Обошел я, мой милый друг, все моря до одного, 
Ничего не увидел я краше края своего! 

ОБА: 
По земле и по воде, 
И во сне, и наяву 
Я всегда иду к тебе, 
Я всегда к тебе иду. 
По заброшенной тропе, 
И в молитве, и в бреду 
Я всегда иду к тебе, 
Я всегда к тебе иду! 

МЕРСЕДЕС: 
А скажи мне, мой милый друг - там, за далью голубой, 
Как не сбился ты с пути, как вернулся ты домой? 

ЭДМОН: 
По дороге моей морской путеводной звездой была 
Ты, Мерседес,любовь моя, ты светила и вела! 

ОБА: 
По некошеной траве 
Я иду к тебе 
И в молитве, и в бреду 
Я всегда к тебе иду. 
По земле и по воде, 
И во сне, и наяву 
Я всегда иду к тебе, 
Я всегда к тебе иду. 
По заброшенной тропе, 
И в молитве, и в бреду 
Я всегда иду к тебе, 
Я всегда к тебе иду!