The [bad word] a creepin' and you got me weepin' this moment
I can't believe your really gonna leave this town
Everyone knows, I can't make a move with you
Your turnin' my whole world, upside-down
And I get a feelin' that I've seen the last of you, 
Rio De Janeior Blues

The salty air, your wind-blown hair, reflection on a dream
Thoughts of you with who knows who, 
Flowin' through me like a stream
Brazilian serenades, linger on
Help me lose my soul, in your song
And I get a feelin', that I've seen that last of you, 
Rio De Janeiro Blues,
Rio De Janeiro Blues

(Insturmental Bridge)

Months go by, I wounder why, I'm left here on my own
Could it be my destiny, is to live this life alone
These dark and rainy days have turned me cold
Long and sleepless nights, gettin' on
And I get a feelin' that I've seen the last of you, 
Rio De Janeiro Blues,
Rio De Janeiro Blues

Rio.... Rio, De Janeiro Blues
Long and sleepless nights, whoa no
Rio...

Облака прибывший-a creepin' и Вы получили меня weepin' в этот момент
Я не могу верить тому, что вы действительно собирались отпуска этот город
Все знают, я не могу сделать движение с Вами
Ваш turnin' мой целый мир, вверх тормашками
И я получаю feelin', что я увидел вас в последний раз, 
Rio De Janeior Blues

Соленый воздух, Ваши раздутые волосы, размышление о мечте
Мысли о Вас с тем, кто знает кто, 
Flowin' через меня как поток
Бразильские серенады, задержитесь на
Помогите мне потерять свою душу в Вашей песне
И я получаю feelin', что я видел что последний из Вас, 
Блюз Рио-де-Жанейро,
Блюз Рио-де-Жанейро

(Инстерментэл-Бридж)

Месяцы проходят, я wounder, почему, меня оставляют здесь самостоятельно
Мог это быть моей судьбой, должен жить одной только этой жизнью
Эти темные и дождливые дни повернули меня холодный
Долгие и бессонные ночи, gettin' на
И я получаю feelin', что я увидел вас в последний раз, 
Блюз Рио-де-Жанейро,
Блюз Рио-де-Жанейро

Рио.... Рио, блюз Де Ханеиро
Долгие и бессонные ночи, стоп нет
Рио...