Картина 1

1. Дни без просвета - (0.00 - 7.28)
2. Я вижу деву красоты чудесной - (7.28 - 12.53)
3. Темны ее очи - (12.53 - 17.04)
4. Вы, гусли самогуды - (17.04 - 24.24)

Картина 2

5. Настала ночь - (24.24 - 30.32)
6. Глухая ночь - (30.32 - 34.33)
7. Питье прохладное - (34.33 - 39.25)
8. Заснул - (39.25 - 44.58)

Картина 3

 9.  Баю, баю, Кащей седой - (44.58 - 49.14)
10. Мерещится - (49.14 - 57.06)
11. Прости, любимый королевич мой - (57.06 - 61.18)
12. Конец злому царству - (61.18 - 63.52)