Мерседес:
Расскажи мне, мой милый друг,
Где так долго ты гулял,
Что за морем увидел ты,
Что там повидал?

Эдмон:
Обошел я, мой милый друг,
Все моря до одного.
Ничего не увидел я
Краше края своего.

Мерседес и Эдмон:
По земле и по воде,
И во сне, и наяву
Я всегда иду к тебе,
Я всегда к тебе иду!
По заброшенной тропе
И в молитве, и в бреду
Я всегда иду к тебе,
Я всегда к тебе иду!

Мерседес:
А скажи мне, мой милый друг,
Там, за далью голубой,
Как не сбился ты с пути,
Как вернулся ты домой?

Эдмон:
По дороге моей морской
Путеводной звездой была
Ты, Мерседес, любовь моя:
Ты светила и вела!

Мерседес и Эдмон:
По некошеной траве
Я иду к тебе!
И в молитве, и в бреду
Я всегда к тебе иду!
По земле и по воде,
И во сне, и наяву
Я всегда иду к тебе,
Я всегда к тебе иду!
По некошеной траве
И в молитве, и в бреду
Я всегда иду к тебе,
Я всегда к тебе иду!
К тебе...