Закат кроваво-красный охватил полнеба, 
Два война-два врага стояли среди скал, 
Стучал копытом конь проворный Ерофея, 
И злобный конь Морглена показал оскал.

Ерофей за меч схватился, с криком поднял над собой, 
Славный конь его пустился на врага в суровый бой, 
И зловещий конь Морглена им на встречу поскакал, 
Схватка началась мгновенно, звон раздался среди скал.

Припев:
Но Ерофей всё чаще отступал, всё чаще отступал, 
Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал.

Припев.

«Но что за напасть такая!»- удивлялся Ерофей, 
«Враг силён и конь его - безумный агрессивный зверь, 
Он пытается копытом расколоть и выбить щит, 
И за руку он зубами ухватиться норовит».

Припев.

Кровь забрызгала из раны, прозвучал предсмертный крик, 
Ерофей упал на землю - славный конь его погиб. 
И Морглен гремящим басом рассмеялся и сказал: 
"Зря со мною ты связался, и тебе конец настал!"

Припев.

И помчался конь ужасный, открывая свою пасть, 
Что бы раненого война уничтожить, растерзать! 
Но в последнее мгновенье в сторону прыгнул Ерофей, 
И за ним открылась пропасть, и в нее сорвался зверь.

Припев.

И вместе с бешеным конём Морглен летел всё глубже вниз, 
И там они кровавой лужей по дну пещеры растеклись!

Закат кроваво-красный охватил полнеба, 
Два война-два врага стояли среди скал, 
Стучал копытом конь проворный Ерофея, 
И злобный конь Морглена показался.