-АНСАМБЛЬ-
Граф у нас крутой мужчина
Его незачем учить,
Как для нашей Катерины
Лизавету погубить.

-ГРАФ ОРЛОВ-
Вот загадка, вот загвоздка,

-АНСАМБЛЬ-
Кто бы это объяснил.

-ГРАФ ОРЛОВ / ЕЛИЗАВЕТА-
Все так ясно, все так просто,
Рядом с нею, рядом с нею.
Это фокус, это тайна,
Но одно я знаю что -
Не случайно, не случайно
Это все произошло.

-ИВАН / АНСАМБЛЬ-
Раскинута сеть, приготовлена клеть.
Мы сделали шаг по пути к результату!

-ДОМАНСКИЙ- 
Еще раз подумать, еще посмотреть,

-КНЯЗЬ РАДЗИВИЛЛ-
А там и назначить заветную дату!

-ИВАН / АНСАМБЛЬ-
Наш граф - наш орел,
Молодец, как всегда.

-КНЯЗЬ РАДЗИВИЛЛ-
Принцессе все в этом мире послушно.

-ГРАФ ОРЛОВ-
Наш план удался и почти без труда.

-ДОМАНСКИЙ-
А что если все это просто ловушка?

-КНЯЗЬ РАДЗИВИЛЛ-
Какая ловушка?

-ДОМАНСКИЙ-
Принцесса весьма простодушна...
Там наш орел на царицу зол,
Но здесь душа его истомилась,
И наша княжна ему нужна,
Чтоб заслужить высочайшую милость.

-КНЯЗЬ РАДЗИВИЛЛ-
Ты слишком предан Элизабет,
Ты всюду хочешь ловушки видеть.
Как будто и вправду весь белый свет
Мечтает ее у тебя похитить!

-ЕЛИЗАВЕТА-
Граф - полководец и герой,
И сердцем чист.
Его душа передо мной
Как белый лист.
Где я охотно начерчу
Все, что я только захочу!

-КНЯЗЬ РАДЗИВИЛЛ-
Когда за дело берется ангел,
Тогда в победе сомнений нет.
Поднимем чашу и песню грянем
Во славу будущих побед!