• «Promenade» (Эмерсон, Мусоргский) — 1:58
• «The Gnome» (Мусоргский, Палмер) — 4:18
• «Promenade» (Лейк, Мусоргский) — 1:23
• «The Sage» (Лейк) — 4:42
• «The Old Castle» (Эмерсон, Мусоргский) — 2:33
• «Blues Variation» (Эмерсон, Лейк, Палмер) — 4:22
• «Promenade» (Мусоргский) — 1:29
• «The Hut of Baba Yaga» (Мусоргский) — 1:12
• «The Curse of Baba Yaga» (Эмерсон, Лейк, Палмер) — 4:10
• «The Hut of Baba Yaga» (Мусоргский) — 1:06
• «The Great Gates of Kiev / The End» (Лейк, Мусоргский) — 6:37
• «Nutrocker» (Чайковский, Фаули) — 4:26