Осень в цыганском цветастом платке -
Любит-не любит - гадает.
Горькие яблоки ждут на лотке,
Что их кому-то раздарят.
Любит-не любит - как глупо гадать
На опустевшем базаре,
Но всё же хочется верить и ждать,
Хоть судьбы нас разбросали.

Ты не грусти, что дожди нас оплакали,
Пускай морозы нагрянут.
Горькие яблоки, горькие яблоки,
Сладкими станут горькие яблоки.
Сладкими станут горькие яблоки.

Осень, колдунья, мне сердце утешь
Сладостным сном обещаний.
Горькие яблоки поздних надежд, 
Встреч и разлук, и прощаний.
Пусть дни любви, что уже вдалеке,
Горечи слов не прощают -
Горькие яблоки, что на лотке,
Счастье нам обещают.

Ты не грусти, что дожди нас оплакали,
Пускай морозы нагрянут.
Горькие яблоки, горькие яблоки,
Сладкими станут горькие яблоки.
Сладкими станут горькие яблоки.

Ты не грусти, что дожди нас оплакали,
Пускай морозы нагрянут.
Горькие яблоки, горькие яблоки,
Сладкими станут горькие яблоки.
Сладкими станут горькие яблоки.

Сладкими станут горькие яблоки.