МЕЛИАН:
Одним движением руки
Ты на себя навлек напасти.
Мы все заложники Судьбы -
Своей заложники Судьбы -
Никто из нас над ней не властен!

Теперь ни чары, ни клинки
Не защитят твои владенья!
Мы все заложники Судьбы,
Своей заложники Судьбы -
Она не знает сожаленья!

Мой король, о, как тщеславен ты!
Мой король, о, как тщеславен ты!
Мой король, о, как тщеславен ты.

Припомнил ты не в добрый час
Проклятый Камень Феанора:
Его судьба теперь на нас,
Его судьба теперь на нас - 
И принесет немало горя!

Я слышу - рвется связь времен,
Я слышу - мир пришел в движенье!
Я вижу черный цвет знамен,
Я вижу черный цвет знамен -
Ты проиграл свое сраженье!

Мой король, каким ты был слепым!
Мой король, каким ты был слепым,
Мой король, каким ты был слепым!!!

ТИНГОЛ:
Сильней сражений и клинков
Меня волнует дочь родная!
Крепка отцовская любовь,
Крепка отцовская любовь,
А дочерей не выбирают...

МЕЛИАН:
Но ты не должен был забыть
О том, что выше всех заветов:
Один лишь раз дано любить,
Один лишь раз дано любить
Нам, детям воздуха и света!
Она последует за ним -
Кто ранил сердце ей Любовью,
Как в море лодка без ветрил,
Они проклятый Сильмарилл
Омоют собственною кровью!

Мой король! О, что ты натворил?
Мой король, о, что ты натворил!
Мой король, о, что ты натворил!..