Музыкант до рассвета пел мне песенку эту, 
   Я забыла беды свои 
   Мне пел там песню музыкант. 
   Мне пел там песню музыкант. 
    
   Гремучей, старой телегой устало 
   Сползала ночь на застывший закат 
   И там, где света полоска осталась 
   Словно призрак возник музыкант 
   Он был послан мне светом далеким 
   Сочетаньем таинственных звезд 
   Тихим голосом пел невысоким 
   Мне о том, что меня дальше ждет 
    
   Музыкант до рассвета пел мне песенку эту 
   Я забыла беды свои 
   Что найду я не знала, но уже не искала 
   Я дороги обратной следы 
    
   Мне пел там песню музыкант 
   Мне пел там песню музыкант 
    
   Музыкант был судьбы воплощенье 
   Дикой жизни моей силуэт 
   Он был послан ко мне как спасенье 
   Словно рифме забытой - поэт 
   Он меня воскресил из забвенья 
   Он мне душу вернул и любовь 
   Музыкант стал моим вдохновеньем 
   И я знаю, что с ним встречусь вновь 
    
   Музыкант до рассвета пел мне песенку эту 
   Я забыла беды свои 
   Что найду я не знала, но уже не искала 
   Я дороги обратной следы 
    
   Мне пел там песню музыкант 
   И накинув сюртук мне на плечи 
   Этот призрак мне тихо сказал: 
   "Пой со мной и тебе станет легче 
   Я себя только песней спасал" 
    
   Музыкант до рассвета пел мне песенку эту 
   Я забыла беды свои 
   Что найду я не знала, но уже не искала 
   Я дороги обратной следы 
    
   Мне пел там песню музыкант. 
   Мне пел там песню музыкант.