Музыка: Игорь Николаев
Слова: Николай Зиновьев

Я конечно не Мастер, но жду Маргариту
 Вдруг она улыбнётся среди суеты
 Но пока попадаются лишь маргаритки
 А они к сожалению только цветы, только цветы

Припев:
Мастер и Маргарита жили в Москве былой
 Мастер и Маргарита - тайна в легенде той
 Мастер и Маргарита - век наступил иной
 Но Мастер и Маргарита в каждой любви земной
 
Этот дом и подвальчик на Старом Арбате
 И сирень у забора и ветхая тень
 Где встречался с любимой когда-то писатель
 Ветер с памятью под руку ходят теперь, ходят теперь

Припев:

Время - старый волшебник, спешащий куда-то
 В переулках московских всё прячет тебя
 Но вот-вот из луча золотого заката
 Выйдешь ты неожиданно словно судьба, словно судьба

Припев:

Мастер и Маргарита и Маргарита
 Мастер и Маргарита и Маргарита
 Мастер и Маргарита и Маргарита