(граф Резанов)
Ты меня на рассвете разбудишь,
Проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь,
Ты меня никогда не увидишь.
 [bad word] no quiero que te marches, [bad word] quiero que te marches pronto. Oh, tomame, mi amado, contigo. Yo sere tu vela del camino, et te prevendre tormendes con al  corazon...
Я знаю, чем скорей уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал... Как я хочу, чтоб ты скорей уехал... Возьми меня, возлюбленный с собой! Я буду тебе парусом в дороге, я буду сердцем бури предвещать... Мне кажется, что я тебя теряю.

(граф Резанов)
Не мигают, слезятся от ветра
Безнадежные карие вишни.
Возвращаться - плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.

(Кончита)
Заслонивши тебя от простуды,
Я подумаю: "Боже Всевышний!
Я тебя никода не забуду,
Я тебя никогда не увижу.

(хор)
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз, залетевших отсюда:
"Я тебя никогда не увижу,
Я тебя никогда не забуду".

И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз, залетевших отсюда:
"Я тебя никогда не увижу,
Я тебя никогда не забуду".

(граф Резанов)
И качнутся бессмысленной высью
Пара фраз, залетевших отсюда:
"Я тебя никогда не увижу,

(Кончита)
Я тебя никогда не забуду".

(Граф Резанов)
Я тебя никогда не увижу.

(Кончита)
Я тебя никогда не забуду.

(граф Резанов)
Я тебя никогда не забуду.

(Кончита)
Я тебя никогда не увижу.

(Граф Резанов)
Я тебя никогда не увижу.

(Кончита)
Я тебя никогда не забуду.

(граф Резанов)
Я тебя... никогда... не увижу...