Контора   «Ересь»
Памяти человека Га Ноцри
1. Альфред Копысов
2. Весна
3. Моя смерть
4. Песня сума!шедшего
5. Уложенный 
6. Все когда/нибудь умрем
7. ПТКП не СС.(Памяти тех кто погиб не своей смертью)
8. Кости
9. Пьянка
10. Тревога и печаль
11. Девушка без ноги
12. PIG

Музыка:  Горшок (1,2,3,4,5,6,7,8,9,11)
                    Балу        (10)
                    Князь      (12)
Стихи:       Балу      (3,4,6,7,8,10)
                    Горшок (1,5,11)
                    Князь     (2,9,12)
В записи учавствовапли:
                    Горшок  - вокал (1 -12), гитара ак. (1 -9,11,12)
                    Балу – эл. гитара (1 -5,7,8,9), пианино (3,7,10), подпевки (2,4,8), перкуссия(8), бубны (7,5), флейта (6,7,12)
                    Князь – гитара (12), подпевки (2,3,9,10), вокал (12)
                    Вася – элект. гитара, подстукивание (4)
                    Пoручик – стучание по канистре от пива (1,6,12)
Все сценки между песнями Горш., Бал., Кня., Вася)

Восстановлено на реставрационной студии в Голливуде  А. Балуновым