01. Marcha da Quarta-Feira de Cinzas (Lyra-De Moraes) - 2:59
02. Diz Que Fui Por Ai (Keti-Rocha) - 2:10
03. Feio Nao e Bonito (Lyra-Guarnieri) - 3:05
04. Cancao da Terra (Lobo-Guerra) - 3:09
05. O Sol Nascera (Sorrir) (De Oliveira-Medeiros) - 2:59
06. Luz Negra (Cavaquinho-Cardoso) - 2:34
07. Berimbau (Powell-De Moraes) - 2:34
08. Vou Por Ai (Powell-De Oliveira) - 2:05
09. Maria Moita (Lyra-De Moraes) - 2:41
10. Requiem Por um Amor (Lobo-Guerra) - 3:30
11. Consolacao (Powell-De Moraes) - 2:44
12. Nana (Santos-Telles) - 2:04