Тучи над городом встали.
В воздухе пахнет грозой.
За далёкой за Нарвской заставой
Парень идёт молодой.

Далека ты, путь-дорога.
Выйди ж, милая, встречай.
Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. (2 раза)

Чёрные силы мятутся.
Ветер нам дует в лицо.
За счастье народное бьются
Отряды рабочих бойцов.

Далека ты, путь-дорога.
Выйди ж, милая моя.
Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. (2 раза)

Жаркою страстью пылаю.
Сердцу тревожно в груди.
Кто ты? Тебя я не знаю.
Но наша любовь впереди.

Приходи же, друг мой милый.
Поцелуй меня в уста.
И клянусь, я тебя до могилы не забуду никогда. (2 раза)