(Синий, синий иней — 5 раз; Синий, синий,
оо-оо!)
Синий, синий иней лёг на провода.

В небе тёмно-синем синяя звезда. Уу-у!
Только в небе, в небе тёмно-синем.
Синий поезд мчится ночью голубой.
Не за синей птицей еду, за тобой. Уу-у!
За тобою, как за синей птицей.

Припев:
Ищу я лишь её, мечту мою,
И лишь  она одна мне нужна.
Ты, ветер, знаешь  всё, ты скажешь где,
Она, она, где она!

(Синий, синий иней - 5 раз; Синий, синий,
УУУУ-У-У-У!)
Облака качнутся, поплывут назад;
Только б окунуться в синие глаза.
Уу-у! Лишь в твои глаза мне окунуться!
Лишь в твои глаза мне окунуться!

Припев.

(Синий, синий  иней - 5 раз, Синий, синий,
уууу-у-у-у!)
Синий, синий иней лёг на провода,
В  небе тёмно-синем. синяя звезда.
Уу-у! Только в  небе, в небе тёмно-синем.
В  небе тёмно-синем  синяя звезда.
Уу-у! Только в  небе, в небе тёмно-синем.
Уу-у! Только в  небе, в небе тёмно-синем.