Сильмариллы:
В час, когда заходит светило
Ясное чело сильмарилла
Светом ранит высь.
Светом ранит высь.
Светом ранит высь.

Мы - источник злого раздора
В наших жилах кровь Феанора
Эльдар - берегись!
Эльдар - берегись!
Эльдар - берегись!

Застегни свой панцирь.
Алчности закрой до сердца путь.
Но наши взоры проникают вглубь
И поражают грудь.
И поражают грудь.

Как звезда горит наше платье,
Но источник злого заклятья
Держим мы в руках.
Держим мы в руках.
Держим мы в руках.

Зарыдает тот, кто смеется,
И рука, что к нам прикоснется
Обратится в прах.
Обратится в прах.
Обратится в прах.

Гордыни полон, мастер отковал нас для утех,
Но возлюбил нас более, чем всех.
Да, более чем всех.
Да, более чем всех.

Мелькор:
Укрепив свою оборону,
Сильмариллы вставлю в корону...
Сильмариллы:
Мелькор берегись!
Мелькор берегись!
Мелькор берегись!

Мелькор:
Разве ж можно прятать от взора
Этакий шедевр Феанора?
Сильмариллы:
Эй, не обожгись!
Эй, не обожгись!
Эй, не обожгись!

Мелькор:
Как смел он скрыть такую красоту
От наших глаз?
А вот в короне будет в самый раз,
Да, будет в самый раз!
Да, будет в самый раз!
Ха-ха-ха-ха...

Я до блеска жуткий сквалыжник!
Ой, как больно жжется булыжник!!!
Сильмариллы:
Сам же виноват!
Сам же виноват!
Сам же виноват!

Мелькор:
Гадкий камень, портит мне пальцы!
Ну, ступайте к дяде в карманцы!
Сильмариллы:
Положи назад!
Положи назад!
Положи назад!

Мелькор:
Ой, сгорел мой коготь,
Черный коготок мой - нет как нет!
Будь проклят Манвэ вместе с Элберет!
Сильмариллы:
Похоже этот бред.
Похоже этот бред!