Закат кроваво-красный охватил полнеба
Два воина - два врага стояли среди скал 
Стучал копытом конь проворный Ярофея
И злобный конь Морглена показал оскал

Ярофей за меч схватился
С криком поднял над собой 
Славный конь его пустился
На врага стрелой прямой
И зловещий конь Морглена
Им навстречу поскакал
Схватка началась мгновенно
Звон раздался среди скал

Но Ярофей всё чаще отступал, чаще отступал 
Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал

«Ну что за напасть такая!»
Удивлялся Ярофей
«Как силён! И конь его
Безумный и агрессивный зверь 
Он пытается копытом
Расколоть и выбить щит
И за руку он зубами
Ухватиться норовит»

Кровь забрызгала из раны 
Прозвучал предсмертный крик
Ярофей упал на землю
Славный конь его поник
И Морглен гремящим басом
Рассмеялся и сказал: 
"Зря со мною ты связался
И тебе конец настал!" 

И помчался конь ужасный
Открывая свою пасть 
Чтобы раненого воина
Уничтожить, растерзать 
Но в последнее мгновенье
В сторону прыгнул Ярофей
И за ним открылась пропасть
И в неё сорвался зверь 

И вместе с бешеным конём Морглен летел всё глубже вниз
И там они кровавой лужей по дну пещеры растеклись

Закат кроваво-красный охватил полнеба
Два воина - два врага стояли среди скал 
Стучал копытом конь проворный Ярофея
И злобный конь Морглена показал оскал