С одной стороны выходят феанорки, с другой – Лютиэн)
Феаноринги, оба:

Тингола дочь, послушай – терять нам нечего.
Ты за своей судьбою бредешь доверчиво.
Вспомни о том, кем ты рождена на этот свет!
Род Феанора или гордец без имени – дай ответ!
Лютиен:

Нет, любовь двоим принадлежит,
Нет, никто не волен ей владеть,
Она слепит сияньем дня -
Моя любовь сильней меня!
И я иду за тем, что мне принадлежит.
Пусть не долг, а сердце все решит.
В путь меня ведет моя судьба,
Промчались годы, словно час,
Но я проснулась лишь сейчас,
И отвоюю то, что мне принадлежит!
Феаноринги (продолжают петь без Лютиэн):

Клятва дана, и над нами нависла тень ее.
Что различаешь ты в темноте? – Падение!
Все ли равно, какими войдем мы в летопись?
Крепче и крепче в сердце холодном ненависть!
В этой земле мы знали одни лишения,
Так почему достается другому мщение?..
Чтобы о том, кто отважней нас, летела весть –
Крепче и крепче в сердце холодном ненависть!
Финрод, отныне – ты наш заклятый враг.
Будь же ты проклят, стоя у черных врат!
Проклят за то, что слово держал сильнее нас –
Крепче и крепче в сердце холодном ненависть!
 
Тингол:

Я слышу, как дрожит земля,
(Феаноринги: - Отныне ты – заклятый враг…)
Ловлю теней неверный шепот...
(Феаноринги: - Погибнешь ты у черных врат…)
Печальна участь короля,
Печальна участь короля,
Что вызвал бедствия и ропот!
(Феаноринги: - Отныне ты – заклятый враг!)
Мелиан:

Твой трон не сможет устоять,
(Феаноринги: - Твой трон не сможет устоять!)
Когда исполнится проклятье. 
(Феаноринги: - Падет во тьму твоя земля!)
Печальна участь короля, 
Печальна участь короля,
Что гибнет от руки собратьев.
(Феаноринги:- Отныне ты – заклятый враг!)
Мой король, о что ты натворил?
(Феаноринги:- Погибнешь ты у черных врат!
Мой король, о что ты натворил?
(Феаноринги:- Падет во тьму твоя земля!
Мой король, о что ты натворил?
(Феаноринги:- Твой трон не сможет устоять!)