Прислужники:

Повелитель мглы и муки!
Ваши преданные слуги
Жаждут вас спасти от скуки
В этот поздний час.
Саурон (поет с закрытыми глазами):

Не могу не удивиться,
Что пуста моя темница.
Не с кем в ней повеселиться
В этот поздний час!
 
Прислужники:

Повелитель тьмы и тени!
Припадаем на колени.
Где взять узников для плена
В этот поздний час?
Мы бы сами в тюрьмы сели
Ради вашего веселья,
Мы бы даже поседели,
Будь на то приказ!
Саурон:

Что мне толку с вашей муки?
От нее крепчает скука.
Вы и так - рабы и слуги.
Убирайтесь с глаз!
 
Прислужники:

Повелитель, на границе
Что-то странное творится!
Неопознанные лица
Вторглись в ваш предел.
Саурон (открывая глаза):

Упс! Нечаянная радость
На ночь глядя мне досталась...
Хоть бы эльфы затесались -
То-то развлекусь я!