Берен:

Это ли не сказочный Нарготронд,
О котором люди и знать не вправе?
Это ли не тот золоченый трон,
На котором Финрод пресветлый правит?
Эльфы:

Ты миновал границу чар
С той стороны, где ночь и мрак...
Берен:

Скажите, где ваш государь?
Эльфы:

Ответь нам, 
друг ты или враг
друг ты или враг?
Берен:

Я должен видеть короля 
Я должен видеть короля
Звучит гонг. Появляется Финрод.