Волшебную песню запел Саурон -
              О тайнах раскрытых, о сорванных масках,
              О тщетном коварстве и быстрых развязках,
              О разоблаченьях пел он.

              Но песню его Фелагунд победил,
              Запев об упрямстве, о вере и воле,
              О сопротивленье и сыгранной роли,
              О схватке враждующих сил,

              О твердости, стойкости в трудном бою,
              О тяге к свободе, о хитростях новых,
              О тюрьмах раскрытых, разбитых оковах,
              Так строил он песню свою.

              Все длилось сраженье магических слов,
              Которое вел возле черного трона
              Король Фелагунд с волшебством Саурона, -
              Сраженье могучих умов.

              Все чистое было в глазах короля:
              И птиц Нарготронда веселое пенье,
              И трав на лугах ароматных цветенье,
              И море, и свет, и земля.

              Был страшен ответ Саурона и скор,
              И вновь в Альквалонде мечи засверкали,
              В Лосгаре опять корабли запылали,
              И мрак затопил Валинор.

              И слышались в песне, что пел Саурон,
              Свист ветра и северных льдов содроганье,
              И стоны рабов, и волков завыванье,
              И хриплые крики ворон.

              Так песнь чародея гремела, и вот
              Упал перед ним побежденный Финрод!