Король и Шут
Будь как дома, Путник... (жанры:alternative)
1998

Музыка - М. Горшенёв (Горшок) кроме 7,11 (М.Горшенев, А.Князев)
Стихи А. Князев (Князь) кроме 17 (М.Горшенев)
Бас - А. Балунов (Балу)
Гитара, - Я. Цвиркунов
Барабаны - А. Щиголев (Поручик)

1. Король и шут
2. Два друга и разбойники
3. Сапоги мертвеца
4. Охотник
5. Паника в селе
6. Истинный убийца
7. Лесник
8. Помоги мне!
9. История о мёртвой женщине
10. Кукольный театр
11. Валет и дама
12. Весёлые тролли
13. Он не знает, что такое жить!
14. Отец и маски
15. Сказка про дракона
16. Собрание