Чую чю я кочую
Топчет не спеша пустыню карван
Карван
Дым пускаю и кайфую
Но кайфую отчего не знаю сам
Не знаю сам
Десять солнц сгорит в дороге
Десять лун взойдёт в таинственной ночи
Любят люди, любят боги
Песни своего восточного бачи

Долина чудная долина
Долина вечных снов
Растений и цветов
Долина чудная долина
Свет солнца золотого
Теба разбудит снова
Долина чудная долина
Цветущий дивный сад
Пьяняший аромат 
Долина чудная долина
Чудная долина
Тебя с небес послали
От горя и печали

Маю маюсь каю каюсь
Принимая от долины чудный дар
Чудный дар
Постоянно соблазняюсь
Хоть не молод, но ещё не слишком стар
Не слишком стар
Всё что было, всё что будет
Дым волшебный мне расскажет наперёд
Наперёд
Любят боги, любят люди
Когда песни им свои бача поёёёёёт 

Долина чудная долина
Долина вечных снов 
Растений и цветов
Долина чудная долина
Свет солнца золотого
Тебя разбудит снова
Долина чудная долина
Цветущий дивный сад
Пьянящий аромат
Долина чудная долина
Чудная долина
Тебя с небес послали
От горя и печали

Долина чудная долина
Долина вечных снов
 Растений и цветов
Долина чудная долина 
Свет солнца золотого 
Тебя разбудит снова

Долина чудная долина
Цветущий дивный сад
Пьянящий аромат
Долина чудная долина
Чудная долиииина
Тебя с небес послали
От горя и печали