(Замок. САРА входит в портретную галерею.)

(ПОРТРЕТЫ):
Ясные очи, нежная стать!
Только непрочна и бренна красота
Живых.
Облик невинный дал ей Господь,
Но уязвима и бренна эта плоть,
Увы!

Час настал...

САРА:
Слышу я ночами чей-то голос во тьме —
Он полон тайны неземной...

(Час настал.)

Тёмные желанья пробуждая во мне,
Меня он манит и влечёт за собой.

(Час настал.)

Сладок и прекрасен этот призрачный сон, 
И я во власти искушения во сне.

(Час настал.)

Жду я в час полночный,
Что неведомый зов из глубины веков
Раздастся во тьме...

(Час настал, Сара.)

Брежу я запретною мечтой!

(Час настал, Сара.)

Что со мной — не ясно мне самой!

ФОН КРОЛОК:
Бренной жизни краткий миг
Превратится в бесконечность,
И мир падет у ног твоих,
И любовь продлится вечность.
Так простись же с мирской суетой,
И взамен обретешь бессмертье —
Лишь доверься мне, лети же со мной
Над пропастью, над бездной,
Между светом и тьмой!

Сквозь время и пространство, над грешною землей!..

САРА:
Всем сердцем повинуюсь только страсти одной!

ФОН КРОЛОК, САРА:
Сомнения ложные прочь!
Вселенная, и мы, и ночь!
Вселенная, и мы…

ФОН КРОЛОК:
И ночь...

САРА:
Смерти и любви познаю цену сама —
От всего былого вдали.
Царит над миром тьма, 
И больше не видно земли...

Манит искушенья сладкий дурман —
Как сопротивляться ему?
Царит над миром тьма,
И я погружаюсь во тьму...

(Час настал.)

САРА:
Я лечу в ночи, и эта ночь мне целый мир открыла:
Есть иная жизнь!

(Час настал.)

И ничто на свете мой полёт остановить не в силах —
Я звездою падаю вниз!..

(Час настал.)

За тобою без раздумья брошусь я в огонь безумья, 
И пускай гореть мне в аду,

(Час настал.)

Пусть же длиться сновиденье — так решило провиденье, 
Хоть в само пекло пойду!

(Час настал, Сара.)

Брежу я запретною мечтой!

(Час настал, Сара.)

Что со мной — не ясно мне самой!

ФОН КРОЛОК, САРА:
Закружится шар земной
В бурном вихре нашей страсти!
И померкнет свет дневной, 
Покорившись нашей власти.

Так простись же с мирской суетой, 
И взамен обретёшь
Бессмертье! Повинуясь только страсти одной,
Лети за мной над бездной между светом и тьмой!

ФОН КРОЛОК:
Сквозь время и пространство, над грешною землёй!..

САРА:
Нарушив все запреты, я пойду за тобой!

ФОН КРОЛОК, САРА:
Сомненья ложные прочь!
Вселенная, и мы, и ночь.
Вселенная, и мы…

ФОН КРОЛОК:
И ночь.

САРА:
Смерти и любви познаю цену сама —
От всего былого вдали!

ФОН КРОЛОК, САРА:
Царит над миром тьма,
И больше не видно земли...

САРА:
Манит искушенья сладкий дурман...

ФОН КРОЛОК:
Как сопротивляться ему?..

ФОН КРОЛОК, САРА:
Царит над миром тьма, 
И я погружаюсь во тьму...

САРА:
Царит над миром тьма,
И я погружаюсь во тьму...

Царит над миром тьма,
И рвётся душа в эту тьму!

ФОН КРОЛОК:
Так пускай же ожидания час
Будет сладок для нас:
Упоительна власть мгновенья.
Жар нетерпенья наши души объял.
Даст нам забвенье этот призрачный бал,
И посвященья совершим ритуал...

(ФОН КРОЛОК укрывает САРУ плащом и уводит.)