(Подготовка к балу. КУКОЛЬ ставит в бальном зале канделябры, АЛЬФРЕД и ПРОФЕССОР прячутся. Когда появляются ВАМПИРЫ-гости, АЛЬФРЕД и ПРОФЕССОР оглушают двоих и переодеваются в их костюмы. Выходит ФОН КРОЛОК.)

ФОН КРОЛОК:
Рад я, братья, вновь приветствовать вас!
Подан к столу сейчас будет обед на славу!
В тот раз крестьянин нашей трапезой был —
Бледен и хил,
Но судьбу я молил,
Чтоб год грядущий голод наш утолил!

Запах свежей крови извечный голод пробудит.
Кто этот голод утолит?!

ВАМПИРЫ:
Никто из нас вовек не будет сыт!

ФОН КРОЛОК:
Новой жертвы час настал, исполним ритуал!

ФОН КРОЛОК, ГЕРБЕРТ:
Кто этот голод утолит?!

ВАМПИРЫ:
Никто из нас вовек не будет сыт!

Пускай от ужаса трепещет мир —
Не закончится кровавый этот пир!
Свой голод яростный не утолит вампир...

ФОН КРОЛОК:
Не теряйте надежды! По велению звёзд
Долгожданный безгрешный явился к нам гость.

Предсказание сбылось!
Отворятся двери в сумрачный зал,
И мгновение спустя
Звёздное дитя
Красотою околдует полуночный наш бал.

Я это предрекал!
И в заботе неустанной о вас
Буду щедрым в этот раз:
Чтобы пыл ваш не угас,
Двое смертных предназначены мной в жертву сейчас
Для вас!

(Выходит САРА.)

ВАМПИРЫ:
Умер Бог, забыто имя его!
И на земле больше нет ничего святого!
Предел скитаний наших недостижим:
Не зная покоя, от света бежим,
Наше проклятие — вечная жизнь…

(ФОН КРОЛОК кусает САРУ.)

Сомненья ложные прочь!
Вовек едины мы и ночь.
Вовек едины мы и ночь...

ФОН КРОЛОК:
Смерти и любви познаешь цену сама —
От всего былого вдали.

ФОН КРОЛОК, САРА:
Царит над миром тьма,
И больше не видно земли.

САРА:
Манит искушенья сладкий дурман...

ФОН КРОЛОК:
Как сопротивляться ему?

ФОН КРОЛОК, САРА:
Царит над миром тьма, и рвётся душа в эту тьму!

(Бал. Танцующие меняются партнёрами; АЛЬФРЕД, САРА и ПРОФЕССОР разговаривают, когда оказываются рядом.)

АЛЬФРЕД: Сара, я спасу тебя!

ПРОФЕССОР: Хоть он её и укусил, она всё ещё жива!
АЛЬФРЕД: Всё ещё жива!..

ПРОФЕССОР: Небольшое переливание крови, дитя моё, пара дней покоя, — и ты снова свежа, как утренняя роза.

АЛЬФРЕД: Сара, скоро мы будем вместе!

ПРОФЕССОР: Как только я сосчитаю до трёх, бросаемся бежать!

(ГЕРБЕРТ замечает присутствие на балу смертных и сообщает ФОН КРОЛОКУ. Все вампиры отходят в сторону и наблюдают, как ПРОФЕССОР, САРА и АЛЬФРЕД танцуют перед зеркальной стеной.)

ФОН КРОЛОК: Все готовы?
ВАМПИРЫ: Да!

ПРОФЕССОР: Раз, два, три! Три! Три!..

(АЛЬФРЕД и САРА не двигаются с места.)

ФОН КРОЛОК: Выпейте их до капли!

(АЛЬФРЕД хватает канделябр и бросается на вампиров.)

ФОН КРОЛОК: Бу!

(АЛЬФРЕД стушёвывается, ПРОФЕССОР берёт второй канделябр и соединяет с первым, образуя крест. Вампиры паникуют. АЛЬФРЕД, САРА и ПРОФЕССОР сбегают.)

ФОН КРОЛОК: Куколь, убери это! Во имя огня и крови, догнать!!!

(ПРОФЕССОР, АЛЬФРЕД и САРА останавливаются в лесу.)