Трек-лист:

01. От заката до зари (М.Бугаев – О.Кустов, М.Бугаев)

02. Власть (М.Бугаев)

03. Герои (М.Бугаев)

04. Все имена (М.Бугаев – М.Пушкина)

05. Поколения других (М.Бугаев)

06. Первый день осени (М.Бугаев – Е.Игнатова, М.Бугаев)

07. У ветра спроси (М.Бугаев)

08. Если жив ещё (М.Бугаев)

09. Осенний Рай (М.Бугаев)

10. Тайны странствий (М.Бугаев – М.Бугаев, Е.Игнатова)

11. Сердца в Атлантиде (М.Бугаев)

  
Состав:

Михаил Житняков – вокал

Михаил Бугаев – гитара, клавиши

Павел Селеменев – бас-гитара

Алексей Путилин – ударные

Приглашённые музыканты:

Олег Слюсарь – клавиши

Владимир Насонов – бэк-вокал, соло-гитара (2)

Андрей Смирнов – соло-гитара (5)

Юрий Бобырев – соло-гитара (10)