Воланд:
Мир твой пуст, в нём ни души.
Иглой беды пронзает грусть тебя в тиши.
Каждый день живешь мечтой,
Но одиночество, как тень, всегда с тобой.

Как пусто, нет в сердце огня,
И чувственный не слышен стук,
Ты в замкнутый попала круг.
Как больно, что мимо тебя
Проходит счастье вновь и вновь,
Ты так ждала свою любовь,
Но напрасно.

Маргарита:
Как жесток мой путь земной,
Как будто кружит черный рок над головой.
Льет фонарь свой желтый свет,
Я собрала свою печаль в один букет.

Воланд:
Как просто, ты здесь не нужна.
Иди вдоль улиц неживых,
Одна среди существ чужих.
Очнешься от горького сна,
Освободишь себя от мук,
И с нежностью столкнешься вдруг.