Шут повесил старенький колпак 
 Лысая бошка трещит от глупых песен 
 Тяжкое призвание "дурак" 
 Врут, кто говорит, что смех полезен 

 Грим скрывает тысячи морщин 
 Сизый нос опух от табака и пьянства 
 Маленький беззубый арлекин 
 Дуралей устал от хулиганства 

 Смех зазвенел королевской монеткой 
 Маленький шут в позолоченной клетке 
 Пьяные сны, карусели и черти 
 Маленький шут, самый грустный на свете 

 Завтра будет новый маскарад 
 Рыцари, турниры, фейерверк и танцы 
 Шут наденет красочный наряд 
 Будет бегать, прыгать и смеяться 

 Пощекотит ножку королю 
 Рассмешит принцессу безобразной пляской 
 Гаер подражает соловью 
 Но скрывает ворона под маской 

 Смех зазвенел королевской монеткой 
 Маленький шут в позолоченной клетке 
 Пьяные сны, карусели и черти 
 Маленький шут, самый грустный на свете 

 Смех зазвенел королевской монеткой 
 Маленький шут в позолоченной клетке 
 Пьяные сны, карусели и черти 
 Маленький шут, самый грустный на свете 

 Смех зазвенел королевской монеткой 
 Маленький шут в позолоченной клетке 
 Пьяные сны, карусели и черти 
 Маленький шут, самый грустный на свете