Живёт в Мордоре Саурон, Саурон.
Он крут безмерно и умён, да, умён.
Вот если б нам такими быть (майа быть),
Совсем неплохо б можно жить, можно жить.
Но он несчастнейший майар, да, майар:
Он очень хвор и очень стар (суперстар),
Страдает дикостью лица, да, лица,
И недержанием Кольца*.

Живёт в Ортханке Саруман, Саруман.
Ему прекрасный жребий дан, жребий дан:
Он может белое носить, да, носить
И урук-хаев выводить, выводить.
Но он ошибку допустил, допустил:
Деревьев много порубил, порубил.
И энты - ясно почему (потому!) - 
Тотчас навешали ему.

Живёт в болоте Арагорн, Арагорн.
Мечтает он взойти на трон, да, на трон,
А в довершение тому, да, тому - 
Иметь эльфийскую жену, да, жену.
И замечательно совсем, да, совсем
Ещё б носить крылатый шлем, гондорский шлем...
Но если многого хотеть, да, хотеть - 
В психушку можно загреметь.

А в Шире хоббит тихий жил, Фродо жил.
Он пил и трубочку курил, да, курил,
Он репу по весне сажал, да, сажал,
О запредельном не мечтал, не мечтал.
Но смог героем Арды сать, героем стать
И в Валиноре побывать, побывать.
А тут и песенке конец наконец.
Кто сделал вывод - молодец.