Скай:
Поверь мне, я не похититель,
Пускай тебе неприятен мой лик.
Нам скоро  будет нужен учитель,
Поэтому ты теперь наш ученик!

Дельвиэт:
Зло постичь я не желаю,
Чёрную магию мне не понять,
Только вот подозреваю,
Выбор сделан был за меня.

Хор:
Шагают легионы
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
Когда уснут драконы,
Владычица грядёт!
И время повернётся
Назад! Назад! Назад!

Гилтиас:
Когда уснут драконы
Скай:
Мир погрузится в ад!

Стелла:
Пелена укроет Солнце
И планету жизнь покинет,
Песня резко оборвётся,
А печаль в глазах застынет.

Экстера:
Здесь живут упрямые гномы,
Беглые воры и дикари.
Ты лишён своего дома,
Ксентарон себе забери.

Дельвиэт:
Почему-то я не ликую,
Велико сомнение моё,
Но пойти на сделку такую
Я готов лишь ради неё

Хор:
Шагают легионы...

Стелла:
Пелена укроет Солнце...

соло: Мамонтов

Хор:
Шагают легионы...

Стелла:
Пелена укроет Солнце...