Кукольник, кукольник, чёрная душа,
Что ты делаешь с бедною куклой?
Ведь она на тебя заглядится, не дыша,
Ведь она на тебя заглядится, не дыша,
Не успеет за стиркой и кухней.

Кукольник, кукольник, серые глаза,
Ты так смотришь, что голова кружится,
Вот она и глядит, а глядеть ей нельзя,
Вот она и глядит, а глядеть ей нельзя,
Нужно с кукольным мужем ужиться.

Кукольник, светлая ты голова,
Ты стоишь, словно бог перед куклой,
Кукла смотрит едва, кукла дышит едва,
Всё на свете ты ей перепутал.
Кукла смотрит едва, кукла дышит едва,
Всё на свете ты ей перепутал.

Кукольник, что ж, от себя не таи:
Не опасно твоё обаяние,
Никому не страшны злодеянья твои,
Никому не нужны покаяния,
Только ей и страшны злодеянья твои,
Только ей и нужны покаяния.