(слова: Юлий Ким, музыка: Геннадий Гладков)

Брызнет сердце то ли кровью, 
То ли тертою морковью, 
Ах, поверьте, все равно! 
Все равно жестокой болью - 
То ли гневом, то ль любовью - 
Наше сердце пронзено. 

И слезами плачут куклы, 
И огнем пылают буквы, 
И взорвался барабан! 
И пошла под гром оваций 
Перемена декораций: 
Здравствуй, новый балаган! 

Но сквозь годы и румяна 
Незаметно и упрямо, 
Никогда не до конца, 
То ли светлый, то ль печальный 
Проступает изначальный, 
Чистый замысел Творца! 

Превращенья и обманы, 
Лилипуты, великаны - 
Кто придумал, чья вина? 
Вот опять линяет краска, 
И опять спадает маска, 
А под ней еще одна, 
А под ней еще одна, 
А под ней еще одна, 
А под ней еще одна, 
А потом еще, еще, еще, 
Еще, еще, еще, еще..