Я опять отправляю письмо и тихонько целую страницы
И, открыв Ваши злые духи, я вдыхаю их сладостный хмель
И тогда мне так ясно видны эти черные тонкие птицы
Что летят из флакона на юг, из флакона "Nuit de Noel"

Скоро будет весна. И Венеции юные скрипки
Распоют Вашу грусть, растанцуют тоску и печаль
И тогда станут легче грехи и светлей голубые ошибки
Не жалейте весной поцелуев когда расцветает миндаль.

Обо мне не грустите, мой друг. Я озябшая хмурая птица.
Мой хозяин - жестокий шарманщик - меня заставляет плясать
Доставая билетики счастья, я смотрю в несчастливые лица
И под вечные звуки шарманки мне мучительно хочется спать.

Скоро будет весна. Солнце высушит мерзкую слякоть,
И в полях зацветут первоцветы, фиалки и сны.
Только нам до весны не допеть, только нам до весны не доплакать. 
Мы с шарманкой измокли, устали и уже безнадежно больны.

Я опять отправляю письмо и тихонько целую страницы
Не сердитесь за грустный конец и за слов моих горестный хмель
Это все Ваши злые духи. Эти черные мысли как птицы
Что летят из флакона на юг, из флакона "Nuit de Noel"