В вечерних ресторанах, 
В парижских балаганах, 
В дешовом электрическом раю 
Всю ночь ломаю руки 
От ярости и муки 
И людям что-то жалобно пою 

Звенят, гудят джаз-банды, 
И злые обезьяны 
Мне скалят искалеченные рты. 
А я кривой и пьяный 
Зову их в океаны 
И сыплю им в шомпанское цветы. 

А когда настанет утро, 
Я бреду бульваром сонным 
Где в испуге даже дети 
Убегают от меня 
Я усталый старый клоун 
Я машу мечем картонным 
И в лучах моей короны 
Умирает светоч дня. 

Звенят, гудят джаз-банды 
Танцуют обезьяны 
И бешенно встречают рождество 
А я кривой и пьяный 
Заснул у фортепьяно 
Под этот дикий гул и торжество. 

На башне бьют куранты, 
Уходят музыканты 
И елка догорела доконца. 
Лакеи тушат свечи, 
Давно утихли речи, 
И я уж не могу поднять лица. 

И тогда с потухшей елки 
Тихо спрыгнул желтый Ангел. 
И сказал :"Маэстро, бедный, 
Вы устали, Вы больны. 
Говорят, что Вы в притонах 
По ночам поете танго? 
Даже в нашем светлом небе 
Были все удивлены". 

И закрыв лицо руками 
Я внимал жестокой речи. 
Утирая фраком слезы, 
Слезы боли и стыда. 
А высоко в синем небе 
Догорало Божьи свечи. 
И печальный желтый Ангел 
Тихо таял без следа...