Эта ночь была волшебна и темна,
 В тучи спряталась замерзшая луна,
 Ни звезды на небосклоне,
 Ни души на том балконе, где должна стоять она.

 Пусть сугробы под балконом намело,
 И от холода гитару повело,
 И к струне примерзли пальцы,
 А в тепле поют испанцы – их в Испании полно.

 Серенаду затяну, несмотря на мороз,
 Это я тебе весну в своем сердце принес.
 Даже если ты не выйдешь в минус тридцать на балкон,
 Не услышишь - так увидишь из оттаявших окон.

 Эта ночь была волшебна и темна,
 До чего ж у нас холодная зима.
 Но кому-то все же надо
 Петь зимою серенады, несмотря на холода.

 Серенаду затяну, несмотря на мороз,
 Это я тебе весну в своем сердце принес.
 Даже если ты не выйдешь в минус тридцать на балкон,
 Не услышишь - так увидишь из оттаявших окон.

 Эта ночь была волшебна и темна,
 До чего ж у нас холодная зима.
 Но кому-то все же надо
 Петь зимою серенады, несмотря на холода.