1. Песенка неуклюжего медвежонка. 
(сл. И.Карнаухова, муз. В.Ковалив)
2. Чудо-юдо и апчхи (сл. и муз. В.Ковалив)
3. Мамина пропажа (сл. И.Карнаухова  муз. В.Ковалив)
4. Колыбельная паучка (сл. и муз. И.Карнаухова)
5. Крот по имени бура-буру-бу-ага 
(сл. и муз. В.Ковалив)
6. Кикимора (сл. и муз. И.Карнаухова)
7. Шумный ба-бах (сл. Дж.Ривза, муз. В.Ковалив)
8. Первая модница (Песенка шиншиллы) (сл. и муз. И.Карнаухова) 
9. Муравишка Веня (сл. и муз. И.Карнаухова)
10. Заботливый Ёж (сл. и.Карнаухова, муз. В.Ковалив)
11. Сестрицы-соперницы (сл. И.Карнаухова, муз. В.Ковалив)
12. Енотный джаз (сл. И.Карнаухова, муз. В.Ковалива)

ИСПОЛНИТЕЛИ: 
Валентин Ковалив - 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12
Ирина Карнаухова - 6,8
Дмитрий сушко - лесовичок
ИДЕЯ И СЦЕНАРИЙ: Ирина Карнаухова
АРАНЖИРОВКА: Дмитрий Сушко - 1,3,6,8,9,1,12
ХУДОЖНИК: Елена Белая
ДИЗАЙН: Алла Ганецкая